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1 研究階段
接獲行銷企劃書任務時，首要進行相關資料的研究與分析，並組織企劃小組，分
工蒐集相關資料，包括：
1. 背景資料：組織歷史沿革、使命、願景、價值觀及企業經營目標等。
2. 環境分析：企業外部環境、內部組織、產品市場概況、消費者需求等，可用的輔助
工具包括：PEST 分析、SWOT 分析、五力分析、STP 分析等。
3. 問題研究與討論：目前遭遇的問題及可能的原因分析。可用的工具包括：特性要因
分析圖（魚骨圖）、系統圖、腦力激盪法等。
4. 確認關鍵問題或課題：界定企劃的範圍，聚焦在最需要解決的問題或任務。
2 行動規劃階段
1. 設定要溝通的目標族群：描述目標顧客群。
2. 設定企劃目標：包括財務目標與非財務目標。
3. 發展企劃概念或主題：利用歸納法或演繹法，發展創新的策略。可用的工具為創意
管理策略。
4. 羅列工作項目：確保策略可以落實執行的工作流程。可用的工具包括：工作展開法
（WBS）、5W1H 分析法。
5. 編列預算：羅列執行企劃所需的各項財務及資源配置計畫。
3 溝通階段
1. 專案管理規劃：包括品質、成本、交期及資源要求。可用的工具為關鍵成功因素法
（KSF）。
2. 專案組織規劃：包括人員、分工、流程、控管等計畫。可用的工具為專案工作職掌表。
3. 跨部門合作與專案管理計畫：可用的工具包括：甘特圖、關鍵績效指標（KPI）設定。
4 評估階段
1. 風險評估：衡量可能發生的意外狀況，以及各個狀況發生的機率等。
2. 效益評估：可用的工具包括：成本－效益－時效分析、損益分析等。
Chapter 10 行銷企劃書撰寫 163
